Uno de los errores más frecuentes en el manejo eficiente del patrimonio familiar es que al tener las inversiones repartidas en varias instituciones, no se tiene una visión global y consolidada del portafolio lo que hace difícil definir estrategias eficientes, darles seguimiento y evaluar rendimientos y riesgos.
A nuestros clientes les ofrecemos:
- Asignación global de activos (global asset allocation) utilizando la visión multidimensional del modelo CST (Core, Satélite y Táctico)
- Estrategia de inversión global integral.
- Seguimiento y evaluación de las posiciones en otras instituciones.
- Consolidación de todas las posiciones.
- Emisión de los reportes correspondientes.
Planeación Patrimonial
