En el complejo entorno actual para tener una gestión eficiente del patrimonio, la parte operativa y administrativa es igual de importante que la decisión de diversificación del portafolio o la de seleccionar la estructura legal que más conviene.

Se tienen que gestionar, ordenar y custodiar documentos como, estados de cuenta, contratos de seguros, el testamento, la documentación de las compañías de inversión, los contratos de fideicomiso, poderes, etc.

Evaluar propuestas, buscar servicios o proveedores, negociar con ellos y supervisarlos.

Y muchas otras actividades que además consumen mucho tiempo.

Con la experiencia profesional del equipo de Progress Advisors podemos ayudarlo en estos procesos para que la administración y ejecución de su Plan Patrimonial cumpla sus objetivos.