Core 50–75% del portafolio
- Tener una diversificación amplia y global.
- Invertir en valores altamente líquidos.
- Seguir los retornos generales de los mercados de acciones y bonos a nivel mundial (Beta).
- Invertir con una visión de largo plazo (más de 3 años).
Satélite 20-50% del portafolio
- Alcanzar mejores retornos que los mercados en general (Alpha).
- Hacer inversiones específicas en donde se espera que el desempeño sea bueno basado en en circunstancias económicas y de mercados.
- Invertir con una visión de mediano plazo (3 a 6 meses).
Táctica 5-30% del portafolio
- Hacer inversiones tácticas para aprovechar oportunidades y temas presentes (Trading).
- Proteger al portafolio en momentos de incertidumbre (Hedge).
- Invertir con una visión de corto plazo (menos de 6 meses).
Planeación Patrimonial
