Diagnóstico
Definición de objetivos y diseño del plan
Definición de estructura de propiedad
Sucesión testamentaria

Trusts
Fundaciones
Compañías

Funciones de Trustee y Directores en las Corporaciones y Limited Partnerships

Definir y formalizar los roles de los miembros de la familia
Consejo y Protocolo de familia

Moderar reuniones de familia relacionadas al patrimonio

Capacitación en temas relacionados

Seguros de vida y protección (gastos médicos y secuestros)

Como vehículo de inversión

Como complemento al Plan Patrimonial