Programa continuo y evolutivo que utiliza diversas herramientas con el objetivo de acumular, proteger y distribuir el patrimonio familiar maximizando sus objetivos.

Entre estos objetivos están la confidencialidad, la eficiencia fiscal, el crecimiento del patrimonio y una transparente sucesión testamentaria.

Manejo de portafolios de inversión global con el enfoque de nuestro modelo CST (Core, Satellite y Tactical) con una diversificación en regiones geográficas, monedas y clases de activos.

Utilizando la plataforma operativa y de custodia de Pershing, LLC con Progress Investments, LLC o cualquier otra con Progress Advisors, LLC

Servicios de apoyo a procesos operativos y administrativos de la gestión del patrimonio, consolidación de cuentas en diferentes instituciones y la generación de los reportes correspondientes.

Chequeras y tarjetas de débito (ProCash Plus) *

Créditos de margen (Credit Advance) *

Créditos (Loan Advance) *

Seguros de vida y gastos médicos internacionales